Po zażyciu grzybów halucynogennych młoda Elliot ma wizję i spotyka siebie w wieku 39 lat. Pod wpływem tego zdarzenia próbuje przewartościować swoje życie.
Dwoje młodych ludzi przygotowujących się do występu w modnej dyskotece w Los Angeles jest prześladowanych przez mroczną istotę, która czyha na ich nienarodzone dziecko.