Na pokładzie małego samolotu agentka eskortuje świadka na proces bossa mafii. Gdzieś nad górami Alaski okazuje się, że nie wszyscy obecni na pokładzie są tymi, za których się podają.
Terry, doświadczony płatny zabójca, będąc u schyłku kariery, dostaje misję wyszkolenia charyzmatycznego nowicjusza. Niespotykany geniusz młodziaka w połączeniu ze starą szkołą Terry’ego sprawia, że ich wspólne zadanie wydaje się dziecinnie proste.