Historia 16-letniej Julie, której rodzina przyjmuje pod dach charyzmatycznego studenta z Hiszpanii. Chłopak staje się sensacją wśród nastolatków, a dziewczyna musi zmierzyć się z rozkwitającym uczuciem, zazdrością i kompleksami.

Znane drag queen prowadzą w małych amerykańskich miasteczkach rekrutację do jednorazowych drag show.