Malarz Adam Chmielowski porzuca sztukę, by oddać swoje życie Bogu i pracować na rzecz ubogich. W tym celu wstępuje do zakonu św. Franciszka, gdzie przyjmuje imię Albert.
Psychicznie chora żona operatora filmowego zamienia jego życie w piekło. Gdy sąd przyznaje jej prawo do opieki nad kilkuletnią córką, mężczyzna postanawia walczyć o swoje dziecko.
Podczas wycieczki w Góry Błękitne Paul Reynolds trafia przypadkiem do równoległego świata przypominającego średniowieczną Europę, gdzie mierzy się z mistrzami magii.