Do nietypowego klasztoru, gdzie każdy mnich ma swój własny zapach, przyjeżdża konserwatorka malarstwa z 5-letnią córką. Goście zaburzą panujący tam spokój.
Franciszek Ratay jest świadkiem zuchwałej kradzieży obrazu. Złodziejem okazuje się Benedykt Weber, zamożny i wpływowy człowiek, którego chłopak zaczyna szantażować.
Niccolo Machiavelli jest uwięziony za głoszenie wywrotowych poglądów. W swojej wyobraźni wciąż wraca do sporu z intelektualnym przeciwnikiem - Savonarolą.
Film poświęcony postaci pisarza Marka Nowakowskiego. Sam artysta wspomina swoje dzieciństwo i młodość spędzone w podwarszawskich Włochach, późniejsze zafascynowanie przemianami politycznymi po wojnie, które zaowocowało aktywną działalnością w ZMP, a także zetknięcie się ze środowiskiem ludzi pracy z Włoch i Pragi. Nowakowski opowiada także o przyjaźniach z ludźmi handlującymi na bazarze Różyckiego - niejednokrotnie jego dawnymi szkolnymi kolegami. O Marku Nowakowskim i jego twórczości wypowiadają się jego przyjaciele. Mowa jest także o motywacji i metodach pisarskich oraz roli cenzury w PRL. Wspomniany został reportażowy charakter opowiadań z okresu stanu wojennego oraz publikacje Marka Nowakowskiego w prasie podziemnej i paryskiej "Kulturze".
Pod koniec września 1939 roku Andrzej Klonowicz próbuje się przedostać do okupowanego przez Sowietów Lwowa. Zostaje aresztowany na granicy, a następnie z wyrokiem za "szpiegostwo" umieszczony w gułagu.
Niezwykle nastrojowy film Bogdana Dziworskiego zabiera widzów do ośrodka dla niewidomych w Laskach. Próbujemy poznać rzeczywistość niewidzących dzieci – pełną dźwięków, zapachów i uważnie poznawanych kształtów. Ostrożnie, palcami sprawdzają m.in. fizjonomię żywych zwierząt, aby potem odtworzyć je z gliny. Pozornie proste czynności wykonywane przez podopiecznych zakładu, dzięki estetyce filmu, uzyskują głębszy, symboliczny wymiar.
W odizolowanym gospodarstwie młoda wdowa i córka Milka żyją z pomocą sąsiada Krystiana. Milka zakochuje się w nim, zachodzi w ciążę, ale Krystian odchodzi. Ostatecznie wychodzi za starego organistę, który wcześniej starał się o jej matkę.
1946 rok. Po incydencie porucznik Kmita zostaje wysłany na wieś, gdzie ma za zadanie podzielić i rozdać chłopom ziemię zabraną przez Niemców do budowy poligonu.