Okres Ming w Chinach. Do górskiego klasztoru buddyjskiego zwanego Świątynią Trzech Klejnotów przybywa wraz ze swą konkubiną (Feng Hsu) Wielmożny Wen (Yueh Sun). Zaprosił go stary opat, który lada dzień spodziewa się śmierci, ale zanim przejdzie do stanu nirwany pragnie wybrać spośród mnichów swego następcę. Wraz z Wenem pojawia się generał Wang (Feng Tien), a wkrótce przybywa też sędziwy mędrzec Wu Wai (Chia-hsiang Wu). Wszyscy oni, będąc dawnymi przyjaciółmi opata, mają pomóc mu w dokonaniu właściwego wyboru. Szybko okazuje się, iż goście klasztoru mają własny interes w tym, by wybrany został ich faworyt, ponieważ w grze, jaka wkrótce się wywiązuje, głównym łupem jest bezcenny, starożytny manuskrypt. Sprawy dodatkowo komplikuje pojawienie się w Świątyni skazańca, który oddał się pod opiekę opata by zostać mnichem.

Ma Yung Cheng opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei. Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem trzech innych na raz, po to tylko, aby wpaść w pułapkę zastawiona przez rywala gangstera Yang Shuang...

Lei Li stracił prawą rękę w pojedynku na miecze z niewiarygodnie silnym mistrzem sztuk walk. Po wielu latach ćwiczeń kung fu stworzył technikę jednorękiego szermierza. Teraz musi wyruszyć w drogę aby udowodnić, iż walcząc tylko lewą ręką jest wstanie wyjść z najgorszej opresji, zemścić się na starym wrogu oraz zdobyć serce pięknej kobiety...

Mężczyzna tropi sprawców śmierci swojego brata.