Kosmita przybyły na Ziemię z misją szerzenia radości próbuje za wszelką cenę pocieszyć nieustannie smutną uczennicę Shizukę. Zagłębiając się w jej problemy i rozterki odkrywa niesamowitą złożoność ludzkiej natury.

Medium Yoh Asakura bierze udział w organizowanym raz na 500 lat turnieju bitewnym, w którym mierzy się z innymi szamanami, aby zdobyć tytuł wszechwładnego króla szamanów.

Arata decyduje się na udział w eksperymencie, dzięki któremu odzyska wygląd nastolatka i po raz kolejny doświadczy życia licealisty.