Dokument o Davidzie Lynchu ukazuje jego twórczy proces i inspiracje. Lynch wspomina młodość, epifanię filmową i mroczne doświadczenia kształtujące jego wyobraźnię.
Pochodzący z Los Angeles młody Christian (James Deen) postanawia zainwestować w branżę filmową. Mężczyzna spotyka się z Tarą (Lindsay Lohan), byłą modelką, która go zdradza. Kochankowie pragnący zdobyć sławę oraz pieniądze zostają wciągnięci przez Christiana w niebezpieczną grę pełną szaleństwa i przemocy.