Michael zostaje zmuszony do wzięcia udziału w podziemnym turnieju karate. Aby odzyskać córkę, przygotowuje się pod okiem legendy, by pokonać niezwyciężonego Dracko.

Gabriel, gotowy na założenie rodziny z Julią, podejmuje decyzję o porzuceniu posady na uniwersytecie.

Przeszłość Gabriela sprawia, że związek z jego ukochaną przeżywa trudności.

Z przeszłości Julii wyłania się mroczna postać o złych zamiarach. Gabriel nosi w sobie sekrety, które musi wyjawić, lecz boi się, że straci przez to wszystko.