Początkujący agent FBI zostaje wysłany do południowej Kalifornii na przeszkolenie. Jednocześnie otrzymuje zadanie inwigilowania uczącego go szpiega.

Earl gubi zwycięski los z loterii. Od tego momentu zaczyna wierzyć w karmę i sporządza listę swoich złych uczynków, które zamierza naprawić.

Fotograf Keyes robi zdjęcie bezdomnemu mężczyźnie na ulicy i dostaje od niego stare lustro. Nie wie jeszcze, że ludzie widzą w zwierciadle straszne rzeczy, które następnie się spełniają.