W 1995 roku rozpoczyna się śledztwo mające na celu rozbicie karteli narkotykowych Korei, Chin i Japonii. Detektyw Junmo działa pod przykrywką w powstającej Unii Gangnam nieświadomy skomplikowanych relacji między jego żoną a szefem gangu.

Mogący poszczycić się imponującą karierą w policji detektyw Taekrok zbliża się do emerytury. Pewnego dnia odkrywa, że ​​został wrobiony w morderstwo, a prawdziwy zabójca zaczyna go szantażować.