Trzech gangsterów musi zapłacić za swój błąd. Zostają zmuszeni do zmodyfikowania swoich ciał i stworzenia żeńskiej grupy, która ma podbić podziemną scenę J-Pop.
Piętnastoletnia zawodowa wiedźma, Kowata Makoto, opuściła Yokohamę wraz ze swoim kotem Chito, by zamieszkać u rodziny w pięknym, otoczonym dziewiczymi terenami mieście Aomori.