Młody czarodziej zostaje prywatnym nauczycielem pozbawionej talentu księżniczki. Chłopak stara się odkryć tajemnicę jej niemocy, zanim dziewczyna przystąpi do decydujących egzaminów w królewskiej akademii.
Młoda licealistka ratuje uciekającą ninję Satoko, rozprawiając się z jej prześladowcami. Wkrótce na jaw wychodzi skrywany przez nią mroczny sekret, który zapoczątkowuje niezwykłą znajomość pełną niebezpieczeństw.