Lee wspomina swoje życie w Meksyku wśród amerykańskich studentów na emigracji i właścicieli barów. Przybycie do miasta sporo młodszego Williama zmusza mężczyznę do nawiązania z kimś znaczącego kontaktu.
Do meksykańskiego miasteczka przybywa młody chłopiec i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z miejscowym dzieciakiem. Mroczny sekret scementuje ich więź na zawsze.