Akcja serii rozgrywa się w 1971 roku na odległych terenach należących do plemienia Navajo w pobliżu Monument Valley. Główną postacią jest porucznik Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) z policji plemiennej, który staje do walki z serią pozornie niepowiązanych ze sobą przestępstw. Zbliżając się do prawdy, odkrywa tajemnice ze swojej przeszłości. W tej podróży towarzyszy mu jego nowy zastępca, Jim Chee (Kiowa Gordon), który także ma do wyrównania stare rachunki z młodości spędzonej w rezerwacie. Mężczyźni wspólnie walczą z siłami zła, sobą nawzajem i własnymi demonami na drodze do zbawienia.
Dystopijna przyszłość, gdzie ludzkość utraciła zmysł wzroku i przystosowała się do nowych zasad przetrwania. Życie społeczeństwa ulega zmianie, gdy rodzą się zdolne do widzenia bliźnięta.
Głównym bohaterem filmu jest Mark, mężczyzna uzależniony od narkotyków i przelotnego seksu. Swoim zachowaniem wzbudza litość pośród członków swojej rodziny, która chcąc uratować go przed jego niebezpiecznym trybem życia, postanawiają umieścić w chrześcijańskim ośrodku specjalizującym się w leczeniu homoseksualizmu. Początkowo niechętnie odnosi się do udzielanej mu duchowej pomocy, jednak z czasem zaprzyjaźnia się z innym " pacjentem" placówki doprowadzając tym samym wiele osób w oblicze ponownego zastanowienia się nad własnym życiem.