Obraz stanowi unikalne połączenie klasycznych filmów kung-fu z krwawym kinem grozy. Mistrz Lung (Tony Liu) oraz Mistrz Tan (Chen Kuan Tai) rywalizują ze sobą o dominację w wiosce na wszelkie możliwe sposoby. Jedną z okazji do pokazania swej wyższości jest coroczny pokaz latarni. Gdy Tan prezentuje swoje najnowsze dzieło ludzkich rozmiarów, Lung postanawia odszukać rzemieślnika, który byłby w stanie wykonać jeszcze wspanialszą 'ludzką' latarnię... Wkrótce potem, tajemniczy demon zaczyna porywać miejscowe kobiety, w tym kurtyzanę oraz siostrę Mistrza Tana, co pogłębia waśń między rywalami...

W pewnej bogatej dzielnicy jednego z chińskich miast stoi rezydencja. W rezydencji doszło do tragicznych wydarzeń, które sprawiły, że budynek zaczął być uznawany za przeklęty. Otóż, w rezydencji mieszkał bardzo bogaty mężczyzna wraz z żoną i służącą. Mężczyzna łatwo wpadał w gniew, co odbijało się na żonie i służących, które mając dość bicia i poniżania po kolei odchodziły z tego domu. Koszmar maltretowanej małżonki i kolejnych służących trwał do momentu, gdy ostatnia z nich postanowiła położyć temu wszystkiemu kres. Służąca zaczęła buntować się przeciwko tyranowi a co więcej zaczęła namawiać do tego jego żonę. I tak pewnej nocy miarka się przebrała i obie kobiety zamordowały oprawcę topiąc go w beczce z wodą na podwórzu. Ciała postanowiły pozbyć się w wyjątkowo zaniedbanym i rzadko odwiedzanym stawie. O ile służąca dość łatwo pogodziła się z tym, co zrobiła, o tyle żona nie mogła się otrząsnąć a wyrzuty sumienia dręczyły ją bezustannie. Niemal, co noc śnił jej się martwy mąż a także wydarzenia tamtej tragicznej nocy. Przerażenie udręczonej żony osiągnęło szczyt w momencie pojawienia się zmarłego nie w śnie, lecz na jawie...

Świątynia Shaolin, uznana za ośrodek szkolenia rebeliantów, zostaje spalona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Przeżyć udaje się tylko jednemu. Jako ostatni z mnichów ma za zadanie zgromadzić nowych uczniów i z ich pomocą odbudować zakon.

W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hong Xiguan poprzysięga zemścić się za śmierć swojego nauczyciela i przez lata ćwiczy sztuki walki, aby móc zabić Pai Meia.