Obraz stanowi unikalne połączenie klasycznych filmów kung-fu z krwawym kinem grozy. Mistrz Lung (Tony Liu) oraz Mistrz Tan (Chen Kuan Tai) rywalizują ze sobą o dominację w wiosce na wszelkie możliwe sposoby. Jedną z okazji do pokazania swej wyższości jest coroczny pokaz latarni. Gdy Tan prezentuje swoje najnowsze dzieło ludzkich rozmiarów, Lung postanawia odszukać rzemieślnika, który byłby w stanie wykonać jeszcze wspanialszą 'ludzką' latarnię... Wkrótce potem, tajemniczy demon zaczyna porywać miejscowe kobiety, w tym kurtyzanę oraz siostrę Mistrza Tana, co pogłębia waśń między rywalami...

Chorowita młoda kobieta z pomocą nowej pokojówki zabijaja agresywnego męża, który powraca jako mściwy duch. Nic jednak nie jest takie, jakie się wydaje.

Świątynia Shaolin, uznana za ośrodek szkolenia rebeliantów, zostaje spalona, a wszyscy jej mieszkańcy wymordowani. Przeżyć udaje się tylko jednemu. Jako ostatni z mnichów ma za zadanie zgromadzić nowych uczniów i z ich pomocą odbudować zakon.

Umierający mistrz opowiada swojemu najlepszemu uczniowi o pięciu swoich eks-uczniach. Każdy z nich opanował dzięki jego naukom jedną tajemną technikę walki. Podejrzewając, że niektórzy z tej piątki mogą wykorzystywać nabyte umiejętności do czynienia zła, mistrz wysyła swojego ostatniego ucznia, żeby odnalazł dobrych i przy ich pomocy zniszczył tych, którzy zwrócili się w stronę zła.

W walce o obronę klasztoru Shaolin przed mandżurskimi tyranami ginie mistrz zakonu. Zabity przez potężnego Pai Meia zostawia garstkę swoich uczniów jako ostatnich powstańców. Jeden z nich, Hong Xiguan poprzysięga zemścić się za śmierć swojego nauczyciela i przez lata ćwiczy sztuki walki, aby móc zabić Pai Meia.

Lei Li stracił prawą rękę w pojedynku na miecze z niewiarygodnie silnym mistrzem sztuk walk. Po wielu latach ćwiczeń kung fu stworzył technikę jednorękiego szermierza. Teraz musi wyruszyć w drogę aby udowodnić, iż walcząc tylko lewą ręką jest wstanie wyjść z najgorszej opresji, zemścić się na starym wrogu oraz zdobyć serce pięknej kobiety...