Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore - miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.

Trener futbolu zostaje uwikłany w sprawę molestowania chłopca. Gdy prasa donosi o nowych ofiarach i wybucha skandal, szkoleniowiec nadal utrzymuje, że nie posiadał wiedzy na temat wykorzystywania seksualnego nieletnich.

Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.