Nowy Jork. Alejandro jako ambitny projektant zabawek podejmuje pracę u nieobliczalnej Elizabeth, kiedy kończy się jego pracownicza wiza.

Joseph jest młodym gejem, który na co dzień robi karierę jako prawnik na Manhattanie. Aby odreagować wybiera się na weekend za miasto do Fire Island, miejsca słynącego z gejowskich imprez. Wycieczka nie idzie jednak po jego myśli. Nie dość, że na wyspie poza sezonem brakuje atrakcji, to spotyka go coś strasznego - zostaje odurzony narkotykami i obrabowany przez nieznajomego mężczyznę, po czym staje się świadkiem morderstwa.