Wspomagany przez dzikie bestie młodzieniec wyrusza w podróż, by pomścić śmierć bliskich.

Wódz Apaczów Ulzana (Joaquín Martínez) wraz z grupką wojowników ucieka z rezerwatu. Wojsko jest pewne, że ich ucieczka oznacza nowe kłopoty dla mieszkających w pobliżu osadników. Dlatego w ślad za Apaczami wyrusza oddział żołnierzy. Dowództwo nad nim obejmuje młody i niedoświadczony porucznik De Buin (Bruce Davison), któremu ma pomagać miejscowy łowca i tropiciel śladów McIntosh (Burt Lancaster).