Pianista Smoke Willoughby wspomina swego przyjaciela jazzowego trębacza Ricka Martina . wraz z narratorem cofniemy się o kilkadziesiąt lat wstecz , by prześledzić drogę jaką przeszedł Rick od piewszej fascynacji muzyką do osiągnięcia technicznej wirtuozerii. Poznamy także towarzyszącą jego życiu pasję i miłość. Scenariusz filmu oparto na książce Dorothy Baker "Young Man with a Horn" stanowiącej biografię przedwcześnie zmarłego kornecisty Bixa Beiderbacke lidera słynnej dixielandowej formacji "The Wolverines"

Artystka Kate Bosworth (Bette Davis) spóźnia się na łódź, którą ma popłynąć na wyspę Nowej Anglii, by tam spotkać się ze swoją siostrą i wujkiem. Przekonuje Billa Emersona (Glenn Ford), by zabrał ją do domu swoją łódką i podczas podróży zakochują się w sobie. Jednakże siostra bliźniaczka Kate, Patricia (w tej roli także Bette Davis), również zakochuje się w Billu i kradnie siostrze miłość mężczyzny. Zamiast cieszyć się szczęściem Patricii, Kate skupia się na pracy. Bill ostatecznie wyjeżdża do Chile, pozwalając Kate spędzić więcej czasu z siostrą. Bliźniaczki idą żeglować. Podczas sztormu Patricia wypada za burtę i tonie. Kate zostaje zmyta na brzeg i kiedy odzyskuje przytomność, jest błędnie wzięta za swoją siostrę. Gdy kobieta dowiaduje się, że Bill ma wrócić z Chile, postanawia podawać się za Patricię.