1402. Królowa Małgorzata rządzi Szwecją, Norwegią i Danią poprzez swojego adoptowanego syna Erika. Zawiązuje się przeciwko nim spisek, który może zniszczyć Unię Kalmarską.
Thór i Christian wchodzą w dorosłość - jeden próbuje zdobyć serce pewnej dziewczyny, podczas gdy drugi odkrywa w sobie uczucia wobec najlepszego przyjaciela.
Pastor Helen i psychiatra Lisbeth badają przypadek pacjenta zakładu psychiatrycznego, uczestnika eksperymentalnej terapii, który majacząc o Bogu, popełnił samobójstwo.