Kluczowe lata z życia nastoletniego Tolkiena, który po śmierci matki trafia do szkoły z internatem, gdzie odnajduje przyjaźń, miłość i artystyczną inspirację.
Dziewczynka umiejąca rozpoznawać zamiary innych ludzi zostaje uwięziona przez żądnego władzy Drakana. By uciec z zamku, musi przejść przez legowisko smoków.
Pastor Helen i psychiatra Lisbeth badają przypadek pacjenta zakładu psychiatrycznego, uczestnika eksperymentalnej terapii, który majacząc o Bogu, popełnił samobójstwo.
Premierem duńskiego rządu zostaje Brigitte Nyborg Christensen. Obowiązki polityczne wymuszają zmiany w jej życiu prywatnym, a także pewne kompromisy poglądowe.