Owdowiały prezydent Włoch przechodzi kryzys moralny, wywołany kontrowersyjnymi przepisami o eutanazji, kwestią ułaskawienia morderców oraz odkryciem zdrady zmarłej żony.

Giuseppe ma imię po Giuseppe Di Matteo i podobnie jak on pewnego dnia znika w tajemniczych okolicznościach pod koniec dnia spędzonego w towarzystwie Luny. Dziewczyna nie daje za wygraną, wchodząc w konfliktowe sytuacje zarówno z rodziną, jak i szkolnymi kolegami, a nawet z najlepszą przyjaciółką. Pewność, że Giuseppe można uratować przychodzi do niej w dziwnych snach i po strasznym wypadku w jeziorze, w którym omal nie tonie. Wydaje jej się, że widzi Giuseppe w podwodnej grocie. Szukając swojego ukochanego, schodzi do mrocznego świata, który go wchłonął, a w wodach pobliskiego jeziora odnajduje do niego tajemne wejście. Tylko ich niezniszczalna miłość będzie w stanie sprowadzić ją z powrotem.

Nowo wybrany papież uważa, że nie jest godny sprawowania swojego urzędu.