Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.
Burmistrz Chicago, dowiedziawszy się, że jest nieuleczalnie chory, postanawia ukryć tę informację przed opinią publiczną i desperacko walczy o utrzymanie władzy oraz swojej pozycji.