Po urodzeniu syna kobieta postanawia zostać w domu i zająć się jego wychowaniem. Zaczyna nabierać przekonania, że zmienia się w psa.

Trzy osoby trafiają na karnawał organizowany w piekle i prowadzony przez diabła. Trio składa się z kleptomanki, ojca z obsesją na punkcie zmarłego syna i łatwowiernej nastolatki. Każdy z nich jest skazany na powtarzanie grzechów, które przywiodły ich do piekła.