Międzynarodowa handlarka bronią mimo niedawnego aresztowania nadal przygotowuje serię napadów na banki, ale trzymająca się na uboczu, nieustępliwa agentka FBI zrobi wszystko, żeby udaremnić jej plany.

Hope Mikaelson - hybryda wampira i wilkołaka - rozpoczyna naukę w szkole dla nadprzyrodzonych istot.