Gdy charyzmatyczny przywódca sekty wywołuje konflikt z organami ścigania, udręczony były żołnierz stawia czoła swoim największym lękom i powraca do obiektu, z którego kiedyś uciekł. Jest zdeterminowany, by stawić czoła człowiekowi, którego kiedyś szanował i odkryć prawdę o tajemnicy zniknięcia jego żony.
Tonio i Cleo są dla siebie stworzeni, ale ich życie zaczyna się walić, gdy brat i najlepszy przyjaciel wplątuje ich we własne problemy. Mężczyzna jest odpowiedzialny za śmierć prostytutki i zmusza Tonia do zatuszowania sprawy. Już wkrótce śladem podejrzanego przedawkowania rusza nieustępliwy śledczy, TC naraża się brutalnemu kryminaliście, a Cleo wraca do dawnego nałogu. Przyjaciele stają przeciwko sobie, kochankowie nie mogą się dogadać, a całej trójce grozi ogromne niebezpieczeństwo. Czy Tonio i Cleo zdołają wyplątać się z piekła zgotowanego im przez TC? A może heroina, depresja i kolejni wrogowie zniszczą im życie?
Rok po śmierci Eric Draven powraca jako anioł zemsty, by pomścić morderstwo swoje oraz ukochanej Shelly. W misji towarzyszy mu czarny kruk, który jest łącznikiem ze światem żywych.