De Roller, Wysoki Komisarz Republiki, próbuje uspokoić nastroje Tahitańczyków po tym, jak zaczynają oni podejrzewać, że francuski rząd wznowił na terenie wyspy próby nuklearne.
Paul Gauguin, znużony konwencjonalnym, pełnym sztuczności Paryżem, wyrusza na poszukiwania autentyzmu i nowego kierunku dla swojej sztuki. Nowym rajem pełnego pasji artysty staje się Tahiti.