Kapitan Neuville wyjeżdżając na front obiecuje pisać listy do Pauline, ale nie dotrzymuje słowa. Gdy po trzech latach wraca, okazuje się, że siostra narzeczonej pisząca za niego fałszywe epistoły w ostatniej go uśmierciła.

Mikołajek rusza w wymarzoną wakacyjną podróż do Bretanii, gdzie czeka go mnóstwo przygód.

Mikołajek podejrzewa narodziny młodszego braciszka. W obawie przed porzuceniem, postanawia opracować plan pozbycia się niemowlaka.