Rok 1992, południe Francji. Siedemnastoletnie Charlotte i Liza są nierozłączne, wspólnie fantazjują o muzycznych występach na paryskich scenach. Gdy rozdziela je tragedia, Charlotte zostaje sama z marzeniami ich obu.

Głównym bohaterem filmu jest sam reżyser. Mężczyzna szuka swojego miejsca na ziemi na Bliskim Wschodzie, w Paryżu i Nowym Jorku.