Ford spędza czas ze swoją dziewczyną podczas sezonu surfingowego na Filipinach. Wkrótce odwiedza go przyjaciel, któremu towarzyszy urodziwa partnerka.

Po utracie pracy mężczyzna zaczyna bezcelowo wędrować po Manili. Napędzany egzystencjalnymi lękami, czuje magiczny pociąg do koni do tego stopnia, że jego obsesyjna fascynacja ostatecznie prowadzi go do całkowitej utraty kontroli nad sobą.