Ford spędza czas ze swoją dziewczyną podczas sezonu surfingowego na Filipinach. Wkrótce odwiedza go przyjaciel, któremu towarzyszy urodziwa partnerka.

Mondomanila to miejsce zapomniane przez Boga. Potężne slumsy pełne są wyrzutków, bandytów, złodziei, kombinatorów i stręczycieli. Tu czas zatrzymał się kilkadziesiąt lat temu. Miejsce to rządzone jest przez gangi, w tym przez Paranoid Squad. Transwestyta, raper czy policjant, każdy ma tu pewną rolę do odegrania. Szereg luźno związanych ze sobą wątków jest pretekstem do zobrazowania biedy, smrodu i wszechogarniającej mizerii tego miejsca.