Para kryminalistów tropi rodzeństwo, które było świadkiem popełnionego przez nich morderstwa.

Niejaki Pan Smith przyjmuje poród podczas strzelaniny, a następnie postanawia chronić noworodka przed armią uzbrojonych bandytów.

Ray Harlan wraca do rodzinnego miasta po piętnastu latach nienagannej służby w Nowym Jorku. Spotyka dawnych znajomych: komendanta policji Lou, który wychowywał go po śmierci ojca oraz najlepszego przyjaciela, Darcy'ego. Wkrótce po jego przyjeździe dochodzi do tragedii: Darcy zostaje ciężko pobity, a w krótkim czasie po wyjściu ze szpitala zastrzelony na oczach Raya i Lou. Po komisariacie zaczynają krążyć plotki o skorumpowanych policjantach. To samo potwierdza rosyjska mafia, doradzająca Rayowi poszukiwanie winnych we własnym środowisku.