Spence Cutler (Andrew Jenkins) jest psychopatą, któremu obce są empatia czy poczucie winy. Jego los odmienia się jednak po kontakcie z nowym narkotykiem, który dostarcza mu potężną dawkę rzeczywistości i zabiera go w psychodeliczną podróż autostradą własnej świadomości. Wyprawa w głąb umysłu zmusi go do stawienia czoła własnej moralności i zwichrowanej duszy.

Po rozstaniu z agresywnym chłopakiem Amanda znajduje współlokatorkę, która również ma za sobą trudną przeszłość. Dziewczyny postanawiają się wspierać.

Bella będzie musiała ostatecznie wybrać pomiędzy miłością do wampira Edwarda a przyjaźnią z wilkołakiem Jacobem.

Rok 1985, ginie jeden z byłych superbohaterów. Jego przyjaciel stara się odnaleźć mordercę, pomimo że działalność zamaskowanych mścicieli została zakazana.