Utalentowany raper poznaje młodego artystę jazzowego, który inspiruje go do wykorzystania swoich zdolności muzycznych, aby wydostać się z getta.

Steve Jackson (Sidney Poitier) i Wardell Franklin (Bill Cosby) są bohaterami czarnej komedii obfitującej w wiele zabawnych sytuacji. W pewną sobotnią noc bardzo chcą się zabawić w najlepszym w mieście nightclubie Madame Zanobia's, bardzo znanym ze spotkań murzyńskiej elity. Jako, że lokal jest nielegalny i wyłącznie dla stałych gości, w sprytny sposób oszukują ochronę i nareszcie znajdują się w wymarzonym przybytku rozkoszy. Gdy próbują swych sił w grach hazardowych, dochodzi do napadu na klub przez czterech zamaskowanych bandytów. Steve i Wardell muszą oddać portfel oraz pieniądze, które zdążyli wygrać w grze w kości. Następnego dnia Steve czyta gazetę i z radością oznajmia żonie, że ich kupon to wygrana o wartości 50 tysięcy dolarów. Niestety najcenniejszy dowód na odebranie wygranej był w portfelu, który skradli rabusie w pechowym dla nich nightclubie. Od tej chwili zdeterminowany Steve przy pomocy Wardella zaczynają na własną rękę szukać złodziei.