W roku 2046, Ziemia jest nową planetą, którą rządzą nowe zasady. Ponad trzydzieści lat po przybyciu różnych obcych na jej powierzchnię, krajobraz został niemal całkowicie zmieniony i przekształcony nie do poznania. Do miasta Defiance, dawniej zwanego St. Louis, przybywa tajemniczy Nolan (Grant Bowler) i jego podwładna Irisa (Stephanie Leonidas). Gdy tylko osiedlają się w mieście nadzorowanym przez burmistrz Amandę Rosewater (Julie Benz), zamieszkałym przez ludzi jak wpływowy Rafe McCawley (Graham Greene), przedsiębiorcza właścicielka salonu Kenia (Mia Kirshner) oraz ambitnych obcych - Tarrsów (Tony Curran i Jaime Murray) - rozwój wydarzeń zaczyna zagrażać nietrwałemu pokojowi, o który to graniczne miasto walczyło.
Włochy, rok 1944. Dywizjon czarnoskórych pilotów, znanych jako Czarna eskadra, mimo dyskryminacji rasowej dostaje szansę na sprawdzenie się podczas walki w przestworzach.
Rok 2003, początek amerykańskiej inwazji na Irak. Do prowadzącego natarcie batalionu rozpoznawczego Korpusu Piechoty Morskiej dołącza reporter, mający dokumentować przebieg walk i życie żołnierzy.
Plemię Siuksów na czele z wodzem, Siedzącym Bykiem, nie chce podporządkować się władzy amerykańskiego rządu. Źródłem największego żalu Indian jest pozbawienie ich prawa do Gór Czarnych uznawanych za święte.
Matka zabitego w katastrofie lotniczej ośmiolatka dowiaduje się podczas psychoterapii, że jej syn nigdy nie istniał. Z pomocą mężczyzny, który także stracił dziecko, kobieta próbuje dociec prawdy.
Prywatny detektyw Lovecraft wyrusza na poszukiwanie wykradzionej księgi czarnej magii, "Necronomiconu". Ma tylko dwa dni, by dostarczyć ją w ręce Amosa Hackshawa.