Szalony naukowiec na tropikalnej wyspie prowadzi odrażające eksperymenty dotyczące ewolucji. Ostatecznie uznaje siebie za pół-boga, stworzyciela nowego, zmutowanego pół-człowieka.
Lil (Jean Harlow) pracuje dla Legendre Company, gdzie jej szefem jest William 'Bill' Legendre Jr. (Chester Morris). Dziewczyna uwodzi go i powoduje, że mężczyzna rozwodzi się z żoną Ireną (Leila Hyams) i żeni z nią. Lil chce sobie udowodnić, że może brylować w towarzystwie bogaczy. W tym celu zamierza wdać się w romans z innym zamożnym biznesmenem, Charlesem B. Gaerste (Henry Stephenson), ale jej plan nie wypala, a ona zostaje upokorzona. Wyjeżdża do Nowego Jorku, gdzie romansuje z przystojnym szoferem Albertem (Charles Boyer). "Przypadkowo" jest on zatrudniony u Charlesa.
Artystka estradowa proponuje ożenek nieznajomemu, który przychodzi na każdy jej występ. Kobieta nie wie, że jest on ubogim sprzątaczem ubierającym się elegancko dla niepoznaki.