Do odwiecznej wojny między Autobotami i Deceptikonami dołączają nowe frakcje: Maximale, Predacony oraz Terracony.

Dziesięcioletni kartograf potajemnie opuszcza swoje rodzinne ranczo w Montanie. Pociągiem towarowym udaje się po obiecaną nagrodę.

Mąż i żona, którzy niedawno stracili dziecko, adoptują dziewięcioletnią dziewczynkę. Okazuje się, że nie jest ona tak niewinna na jaką wygląda.

11-letni Billy Hastings jest inwalidą. Kiedy do jego rodzinnego miasta przyjeżdża cyrk, chłopiec zaprzyjaźnia się z małą, zaniedbaną klaczą. Dyrektor cyrku sprzedaje ją Billy'emu za 20 dolarów. Okazuje się, że klacz jest w ciąży. Wkrótce rodzi się malutki jednorożec, obdarzony nadprzyrodzoną mocą.

Pułkownik Hendricksson wyrusza do kwatery wroga N.E.B., aby położyć kres walkom. To, co odkrywa może zmienić przyszłość ludzkości.