Reiss jest najlepszym mistrzem, który kiedykolwiek walczył w organizacji MMA. Kiedy promotor daje mu za rywala gwiazdę wrestlingu staje on przed największym wyzwaniem w swojej karierze.

Rok 2030. Pracownik rządowej organizacji, oceniającej przydatność ludzi i decydującej o ich ewentualnej deportacji z kraju, próbuje pomóc rodzinie, która została zakwalifikowana przymusowego opuszczenia kraju.

Policjant Lou zmienia swoje lekceważące podejście do pracy po tym, jak zaczynają dokonywać się u niego przerażające zmiany skutkujące transformacją w wilkołaka.