Po zakończeniu stanu wojennego na Tajwanie w 1987 roku zakochani Jia-han i Ptasiek doświadczają homofobii, stygmatyzacji społecznej i nacisków ze strony swoich rodzin.
Nieporadny Na Dow znajduje pierwszą porządną (choć niekoniecznie legalną) pracę. Jego zadaniem jest przewożenie tajemniczych paczek, które odbiera o świcie i umówioną taksówką dostarcza do wyznaczonego magazynu na drugim końcu kraju. Jednak kiedy zamiast właściwego kierowcy na jego drodze pojawia się natarczywy Stary Xu, będzie musiał zmienić pojazd, a tym samym plan akcji, wprowadzając zleceniodawców w konfuzję i pakując się w poważne kłopoty.