Nadchodzą ważne wybory. Członkowie sztabu kampanii muszą podejmować trudne decyzje, poruszając się w brutalnym świecie polityki.

Nieporadny Na Dow znajduje pierwszą porządną (choć niekoniecznie legalną) pracę. Jego zadaniem jest przewożenie tajemniczych paczek, które odbiera o świcie i umówioną taksówką dostarcza do wyznaczonego magazynu na drugim końcu kraju. Jednak kiedy zamiast właściwego kierowcy na jego drodze pojawia się natarczywy Stary Xu, będzie musiał zmienić pojazd, a tym samym plan akcji, wprowadzając zleceniodawców w konfuzję i pakując się w poważne kłopoty.

Mistrz sztuk walk staje w szranki z przedstawicielami ośmiu szkół, aby otworzyć własną placówkę.

Agent FBI Kevin Richter i tajwański policjant Huang Huo-tu pracują nad wyjaśnieniem serii tajemniczych morderstw. Śledztwo doprowadzi ich do najciemniejszych zakamarków miasta i miejsc kultu niemoralności.