Gdy Lucy dowiaduje się, że babcia nie odwiedzi jej na Święta, postanawia poprawić sobie humor, wyprawiając najlepszą imprezę sylwestrową. Tymczasem Charlie Brown próbuje zrealizować jedno ze swoich postanowień, nim zegar wybije północ.

W tej wzruszającej i romantycznej historii będącej adaptacją animowanej, klasycznej opowieści z 1955 roku, Lady, rozpieszczona cocker spanielka i Tramp – nieustępliwy, ale ujmujący kundelek przeżywają zaskakującą przygodę.