Ta opowieść miłosna stanowi kronikę trwającej całe życie skomplikowanej relacji legendy muzyki Leonarda Bernsteina i Felicii Montealegre Cohn Bernstein.

Daniel ginie w wypadku samochodowym i trafia do Miasta Sądu. Aby dostać się do nieba, musi udowodnić, że przezwyciężył swe lęki.

Były bokser, który jest dokerem w New Jersey, stara się przeciwstawić swoim skorumpowanym szefom, w tym swojemu starszemu bratu.