Odkrycie grobu syna Williama Tella w Kraju Basków sprawia, że kłótliwi mieszkańcy zaczynają lobbować na rzecz przyłączenia ich miasteczka do Szwajcarii.
Bruno i Carla tworzą szczęśliwy związek do czasu, kiedy na ich drodze pojawia się młody tancerz Rai. Wszyscy będą musieli zmierzyć się z nowymi uczuciami.