Członków Tajemniczej Spółki okrzyknięto bohaterami miasta Coolsville. Na ich cześć zostaje zorganizowana impreza, podczas której dochodzi do ataku potworów.
Zbliża się coroczne święto zakochanych, ale samotny dzwonnik nie odczuwa radości. Sytuacja ulega zmianie, gdy do miasta przybywa cyrk, a z nim urocza asystentka maga, Madelline.
Na dzwonnicy Katedry Najświętszej Marii Panny w Paryżu mieszka Quasimodo, ukryty przed światem z powodu odstraszającego wyglądu. Podczas święta błaznów wymyka się on ze swej samotni i poznaje piękną cygankę, Esmeraldę.
John Gustafson oraz Max Goldman zakopują topór wojenny i planują wesele swoich dzieci. W międzyczasie starają się nie dopuścić do otwarcia włoskiej restauracji prowadzonej przez ponętną wdowę.
Goofy jest samotnym ojcem, który mieszka wraz z synem Maksem w Spoonerville. Tak się składa, że zostają sąsiadami Pete'a, kolegi Goofy'ego ze szkoły średniej, który mieszka wraz z rodziną w domu obok.
Czarodziej Rumburak próbuje zawładnąć krainą bajek i zdobyć rękę księżniczki Arabeli. Rodzina królewska oraz Majerowie starają się do tego nie dopuścić.