Niesłusznie skazana na 16-letnią odsiadkę Dolores Roach (Justina Machado) wraca do odmienionych przez gentryfikację Washington Heights. Nawiązuje ponownie relację z dawnym kumplem, popalającym trawę Luisem, który pozwala jej mieszkać i masować w piwnicy swojego sklepu z pierożkami. Ta nowa stabilność szybko zostaje zagrożona, a Dolores "Magiczne Dłonie" musi robić straszne rzeczy, żeby przetrwać.

Tajemnicza choroba zmienia ludzi w wampiry. Doktor Luther Swann musi stanąć do walki przeciwko swojemu najlepszemu przyjacielowi, który został przywódcą krwiopijców.

Poczas imprezy nastoletni Jude podejmuje karciane wyzwanie i zamyka się w sekretnej szafie z dziewczyną. Po wyjściu oboje odkrywają, że coś jest nie tak.