I w. n.e. Grecki rzemieślnik Basil ma wykonać odlew kielicha Chrystusa ozdobiony podobiznami dwunastu Apostołów. Aby lepiej przygotować się do zadania, Basil udaje się do Jerozolimy i Rzymu. W tym samym czasie pewien nikczemny i natrętny mówca stara się przekonać tłumy, że jest nowym Mesjaszem...

Bracia Biddle zostają postrzeleni podczas napadu na stację paliw i trafiają do więziennego szpitala. Ray Biddle (Richard Widmark), zatwardziały rasista, nie życzy sobie, aby pomocy udzielał im czarnoskóry lekarz Luther Brooks (Sidney Poitier). Kiedy brat Raya, John (Ossie Davis) umiera podczas interwencji doktora Brooksa, więzień jest przekonany, że to morderstwo i od tego momentu obsesyjnie szuka zemsty.