Fanny i Jean żyją jak z bajki: kariera, luksusowe mieszkanie i pozorna miłość. Jednak przypadkowe spotkanie Fanny z dawnym znajomym wywraca jej ułożone życie do góry nogami.
Francja, lata 20. Obywatel Anglii odkrywa spisek. Chcąc go ujawnić, spotyka na swojej drodze kobietę, która wykorzystuje własny wdzięk, aby mu w tym przeszkodzić.
Inez i Gil przyjeżdżają do Paryża, by zaplanować ślub. Czas spędzają jednak osobno – Inez widuje się z byłym chłopakiem, a Gil odbywa podróże do lat 20.
Chris Wilton rezygnuje z kariery tenisisty i zostaje instruktorem w klubie dla bogaczy. Wkrótce żeni się z córką przemysłowego potentata i wdaje się w romans z seksowną Nolą.
Harry Block (Woody Allen) to przechodzący kryzys twórczy, nowojorski pisarz. To także pełen nieuzasadnionych lęków hipochondryk, który w swych powieściach bezceremonialnie wykorzystuje szczegóły własnych relacji z kolejnymi żonami i kochankami. Ku jego zaskoczeniu, wszystkie znane mu kobiety odwracają się od niego, a jedynym wsparciem okazuje się czarnoskóra prostytutka, opłacana by dotrzymywać mu towarzystwa podczas publicznych wystąpień... Film obrazuje losy zagubionego, nowojorskiego intelektualisty, w którym zobaczyć można wiele z samego Woody'ego Allena.
Nowojorska para decyduje się na adopcję dziecka. Gdy wyrasta ono na nieprzeciętnie inteligentnego chłopca, mężczyzna zaczyna marzyć, by poznać jego biologiczną matkę.