Świeżo upieczony absolwent akademii policyjnej, Kurt Wallander, jest świadkiem brutalnego morderstwa i zostaje włączony do śledztwa w jego sprawie, które nadzoruje komisarz Hemberg.
Król Gareth umiera, a jego wierny przyjaciel smok Drago wyrusza na poszukiwania następcy tronu. Możliwymi pretendentami stają się wnukowie władcy, rodzeństwo - Edric i Meghan.