Odetta i Derek obchodzą pierwszą rocznicę ślubu. Książę wyrusza z pomocą, zapominając o jubileuszu i o urodzinach matki, którą porywa zły czarodziej Clavius.

Kiedy Charlotte Sutter zostaje porwana przez Apaczów, jej brat Sam, wspomagany przez starego pijanego poszukiwacza, wyrusza na jej poszukiwanie.