Szanghaj lat 40. pod japońską okupacją. Członkowie podziemnego ruchu oporu, planując dokonać zamachu na ważnej figurze z kolaboracyjnego rządu, wysyłają dziewczynę, która ma go uwieść.
Szanghaj, lata 30. Do miasta będącego centrum handlu opium przyjeżdża 14-letni Shuisheng. Sprowadza go wuj mafioso na polecenie szefa gangu - Tanga, dla którego pracuje i który chce wyświadczyć mu przysługę zajmując się chłopcem. Shuisheng powoli poznaje świat i obyczaje Tanga oraz jego kochanki.