Meng Li należy do zespołu monitorującego wulkanu na wyspie Tianhuo. Kiedy zauważa jego nietypową aktywność, zamierza ostrzec gości hotelu nim dotrze do nich lawa.
XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego mentora oraz głosić Słowo Boże.
Małomiasteczkowy policjant Ma Shan budzi sie pewnego ranka i odkrywa, że zniknęła jego broń. Rozpoczyna poszukiwania, w trakcie których zostaje zabita dziewczyna, którą kocha. Okazuje się, że ginie ona od kuli ... z jego pistoletu